主要演员：
邓 超--饰包 拯
释小龙--饰展 昭
赵 阳--饰公孙策
秦 丽--饰小 蛮
何中华--饰庞 统
吴 越--饰耶律俊才
剧情梗概：
壹--重现江湖
汴京。发生了一宗离奇命案，捕头全无头绪，一人出现了，大家登时欣喜若狂，来者正是被喻为大宋第一聪明人，这两年间屡破奇案的人！他，就是公孙策！公孙策没辜负众望，瞬间已抓出真凶！
屡破奇案的大宋第一聪明人，不该是包拯吗？为甚么会变成了公孙策？
原来包拯已失踪两年多了！两年前，包拯忽接到一封信，便急急离开家园，之后便音讯全无！这些年里，每当有奇案发生，公孙策便会赶赴现场，目的，其实是为了寻找包拯！
宋辽边境仍频有冲突。当年宋太祖杯酒释兵权，令宋人尚文轻武，至国力日弱。这些年，幸得庞太师之子庞统领兵力抗，辽人才愿意和谈！因公孙策谙辽语，仁宗遂委公孙策为礼部侍郎，前往宋辽边境洽谈议和！公孙策由一介布衣，晋身至三品侍郎，堪称大宋第一人！
宋辽边境小镇，是一龙蛇混杂的地方。这里有宋人，有辽人，有逃兵，有逃犯，没有人会理会谁是谁！和谈还没开始，公孙策带来赐辽的和谈银两，竟在密室中失窃，而最大的嫌疑犯，竟是驿站后面妓院里的小杂工。那人不是别人，正是包拯！
原来包拯失去记忆了！
话说两年前，有一辽人商队在中土河边救了堕崖重伤的包拯，可是包拯记忆尽失，连自己是谁也不知道，商队北归回辽，包拯遂辗转流落这边境小镇，在妓院里当起杂工来！失忆后的包拯，傻里傻气，常给妓院里的众人欺负，然而人间有情，大家还是挺关心他的！
其中欺负包拯最甚的，正是小丫鬟小蛮！小蛮是孤儿，为了保护自己，养成了贪小便宜、撒赖等性格，然小蛮实则心地善良，更有过目不忘的本领。在妓院中，她跟包拯是欢喜冤家。
和谈开始了，妓院老板及辽国大官相继神秘被杀，辽官大怒，限时公孙策破案，否则实时挥军入宋！包拯被卷入漩涡里了！包拯虽失去记忆，然其超凡的分析推理能力却没有失掉，他终于找到真凶了，可是就在此时，真凶欲杀包拯灭口，包拯头颅被重击至昏迷……
因祸得福！包拯不单大难不死，更恢复了记忆！可是，他虽记起自己的身份，但到底自己因何失踪，又何以堕崖重伤，却怎么也想不起来！
贰--三大神器
公孙策领着包拯及小蛮回到京城，仁宗马上召见，只见仁宗一脸忧郁的模样。原来这些年里，八贤王养病在家，朝中唯庞太师独大，已至权倾朝野，仁宗只得日夜在家中潜心佛学，包拯只感同情。
仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神！这次东瀛高僧带同了神武天皇传下的三大神器；八咫镜、琼曲玉及草薙剑前来。有传闻神武天皇，正是当年被秦始皇派往东海寻找神仙的徐福。徐福东渡后，把中土文化带到东瀛，成了东瀛传说中的开国皇帝，而三大神器，更藏着一没人能解开的大秘密……
迦叶寺。守护三大神器的僧人相继被杀！负责守卫神器的东瀛小忍者伊贺小狸认定包拯就是杀人犯，要杀之，幸在危急关头，一少年救了包拯。那少年正是展昭！这两年，展昭周游全国寻找包拯，同时，亦已长成英伟少年。
正是不打不相识，展昭及小狸成了好友。原来小狸自幼跟随师父在深山练功，至完全不懂世情。脱下冷冰的面具后，只是一个天真无邪，对甚么事物都充满好奇心的小女孩。
包拯终破了此案，同时，亦参悟出三大神器的秘密：原来，内里藏有一地图，按图寻找，便可得到宝物：天芒！仁宗大喜，因为从刚在山东出土的一块秦朝石碑得知，这天芒，很可能就是徐福当年给秦始皇炼制的长生不死药！包拯当然不相信世间上有长生不死这回事，可是仁宗苦苦相请，皆因他未过门的皇后，郑王府的柴郡主，已染病多时。在这世上，除了包拯之外，仁宗便只有这青梅竹马的皇后是朋友了！为救治皇后，包拯姑且一试，遂领着小蛮、公孙策及展昭上路了。
叁--灵力杀人
包拯跟公孙策、展昭及小蛮一起上路。
来到江南一带，忽见市集里热闹非常，聚集了从各处而来的术士！原来江南巡抚刚猝死了，可是，他留下了一本呕心沥血的著作，却不知藏在何处，遗孀为了完成巡抚的遗愿，竟悬赏十万两，要把巡抚之魂招回来，以期找出其遗作所在，遂引来各方术士。术士们大都滥竽充数，引来笑话连篇。
既是同僚一场，公孙策也到巡抚府上拜祭一番！各地方大员也来了，其中最显赫的，正是人称飞星将军，深谙五行术数，杀敌无数的庞太师之子庞统！
庞统跟包拯初次见面，包拯只觉庞统文武全才，是个不可多得的人才！
各官员及术士聚集在巡抚府第中，热闹非常。其中一名叫铁筝的女道士，跟另一术士风老头更是争吵连连，直把包拯及公孙策烦死了！
就在当夜，一名前来祭祀的官员死了！跟着，另一名术士亦死了！
从死者房间的蛛丝蚂?，公孙策推断出，疑凶正是铁筝！铁筝直呼冤枉，她是曾潜入死者房间，可是，她只是往偷东西而已！原来铁筝原名小风筝，是一名贪财的女飞贼，风老头正是她的父亲，二人合作做买卖，只要那里有机会，他们便往那里去。公孙策不相信，幸得包拯找到证据，证明她的清白，她才幸免被冤！小风筝因而喜欢上了包拯，并跟公孙策成了一对欢喜冤家。
最大的疑凶，落在庞统身上，可是，二人死之时，庞统却有不在场的证据。
庞统神秘的问包拯，信不信世间上，有人可以以「灵力」杀人！包拯当然不相信，可是，若然这样，包拯便没有理由怀疑庞统了！庞统却笑着说，是真有其事的，要不然给包拯示范一下，着包拯想着一个他讨厌的人，他可以用「灵力」把那人杀掉？
包拯当然不相信这鬼话，但心理作祟，一名嚣张的官员的名字飞过了他的脑袋，而就在此时，展昭扑进来，声称那官员猝死房中，包拯呆了……
包拯苦苦追查，终于查出，原来杀人凶手，竟就是巡抚！他其实没有死去，他跟其它官员暗里勾结，贪赃枉法，他欲急流而退，但他知道其它官员不会允许，他遂起杀机！其实，他的所谓沥血著作，竟是一本官员的贪赃名册，他藉此把众官员引来下手！
包拯跟庞统话别。包拯知道，庞统是一非常厉害的角色，因他不单智勇相全，更擅于利用人之心理！可是，不知怎的，包拯对庞统，竟有点惺惺相惜之感！而庞统对包拯也只掉下一句：他以术数推算出，天芒是不祥物，着包拯好自为之……
肆--戏魂
众人来到洛阳，遇着国宝级的戏剧大师书玉兰四十大寿，公孙策跟书玉兰曾有一面之缘，更仰慕他的艺术造诣，遂借居其府！
这次来贺寿之嘉宾很多，其中，包括仰慕其名之郑王之玄孙女柴郡主！众人闻得郡主来了，俱是愕然，郡主不是该养病在府的吗？因何会到这里来？但当众人甫一见到柴郡主之时，即明其理，原来所谓柴郡主，竟是小风筝假份，她又来混水摸鱼了，只把公孙策气得半死！
公孙策重遇书玉兰，登时呆了，原来书玉兰已退隐舞台，因他失声了！原来他育有一干女儿小籁，小籁戏剧天份极高，只十八之龄，已尽得其真传，惜女儿家不能在上台，至埋没了她的天份！更可惜的是，三年前，八贤王到访书府，破例点名要欣赏小籁的演出，这是小籁很好的机会，可是，在台上，小籁竟遭逢意外死去。书玉兰只感无奈，这次，他特意在四大弟子当中，挑选一人作为接班人，承继其衣钵！
岂料，寿宴当夜，大弟子在台上演出时，竟遇到意外而死，喜事登时变作丧事！大家只感，是小籁的鬼魂回来了……
调查底下，包拯发现，大弟子之死，根本不是意外，而是谋杀！
另一弟子亦相继被杀！包拯及公孙策等只感，是四大弟子争竞继承衣钵，而把对头杀害！可是，调查下来，却发现，原来四大弟子当年发现了晋朝一代琴师嵇康的古墓，他们知道，墓中有嵇康价值连城的古琴，更有已成绝响的「广陵散」曲谱，大家为夺得此宝物而合谋盗墓，但此事为小籁所知，众人唯有合谋把小籁杀掉灭口！而这次真正的杀人凶手，竟然是书玉兰，原来，他跟小籁，竟有一段忘年之恋……
公孙策正要亲手把书玉兰绳之于法之际，书玉兰已抱着他早已盗得的嵇康古琴及「广陵散」曲谱，引火***了，他要跟小籁在泉下合奏此曲……
书玉兰更把从嵇康古墓里挖出来的一束手札，交与包拯，内里记载的，竟然跟天芒有关，对包拯寻找天芒，有着极大的帮助……
伍--天下第一
长安以西。
西出阳关无故人。这里已是荒漠边缘，也是包拯从三大神器里领悟出的，天芒藏地所在！
忽然，大队兵马向包拯等人围拢过去，原来是陕西总兵奉庞太师之命，领三百兵马前来保护包拯寻找天芒！包拯等心知，保护是假的，到包拯得到天芒，庞太师要据为己有才是真的！可惜形势彼人强，包拯等不得不从！
众人来到沙漠边的一个小镇，竟发现，平常人烟罕至的地方，今天竟聚集了各式人等：大辽将士、高丽礼部尚书、金国太子，连小狸及东瀛幕府的人也来了，各方精锐尽出，来的，俱是本国的第一聪明人。当然，有些只是自命不凡，弄至笑料百出而已，但当中也有真才实学的。荒野小客栈，竟聚集了天下最聪明的人在此，互相较量，实是蔚为奇观！
原来，各路人马俱是收到一信，指出包拯正要寻找天芒，遂相继前来，抢夺天芒！包拯只感迷茫：天芒一事所知的人不多，那通知他们来的，又会是谁？
就在此时，仁宗身边的近身太监连忠邦来了，他是奉仁宗之命，前来相告包拯，那些信，正是仁宗所发，他的目的，是对陕西总兵作制衡，他深信以包拯之才智，必能夺得天芒；同时，他亦深信包拯能以各路人马，牵制陕西总兵，谋定而脱身！包拯望着仁宗的御笔，只感无奈，皇帝随便的两个深信，便把他拖进混乱的漩涡中！
开始有人失踪了，也有人死去了……
各路人马互相猜忌。同时，为得天芒，也采了合纵连横之术，互相拢络。众人勾心斗角，令失踪死亡之事情，更难调查。
终于，包拯查出了真凶，竟是客栈老板天真无邪的小孙女！原来小孙女世代相传，是守墓之人，要阻止所有盗取天芒，甚或接近天芒的人！虽然事隔多年，她要守卫的是甚么，她已经不知道，但祖宗遗训，此物不能外泄，否则会生灵涂炭，她也唯有接办。包拯只感无奈！
终于，包拯找到了入口，潜入内里，发现里面竟有兵马俑守卫着。包拯过了重重机关，终于得到了藏着天芒的木盒。
岂料，在包拯未及打开木盒细看之际，木盒及小蛮却同时失去踪影……
陆--天芒劫
包拯疾驰回京，原因是他收到一封信，那信，是小蛮的遗书！小蛮自杀了，连尸首也找不到！
包拯悲恸莫名。可是，慢慢的，他发现小蛮并非自杀，而是被杀的！包拯誓要找出真凶！
疑凶一个一个被杀！包拯只感当中，隐藏着一极大的阴谋！京城中更来了很多神秘人，目标也是为了天芒！
包拯终找到疑凶，竟是很景仰他，仁宗身边的小太监连忠邦！庞统前忠邦曾有一饭之恩，忠邦铭记于心，遂为庞统效力！可是，就在查到忠邦之际，忠邦却遭杀害！
包拯气极，往找庞太师，惜庞太师拒绝相见，包拯亦感无奈！同时慢慢的，包拯发觉，事情也许跟庞太师无关……
就在此时，包拯发现小蛮的死，竟跟自己当日的失踪，有着莫大的关系！终于，抽丝剥茧地，所有谜团皆被包拯打开了！原来小蛮并没有自杀，她只是躲起来了，不单是为了躲包拯，更是为了躲仁宗！真相终于被揭开了，原来，小蛮就是仁宗未过门的皇后—柴郡主！
所有一切，幕后的主谋，竟然是仁宗！
两年前，山东出土了一秦朝刻石，内里记载了跟三大神器有关秘密，仁宗暗把包拯召进京城，包拯果然没有辜负仁宗所望，把刻石中的谜团解开。但包拯反对仁宗寻找天芒，因为天芒并非长生不死药，反之，是杀伤力极大的毒药！只要有一人沾了此毒，便会全身血液皆含毒，染毒者更会失去常性地向人袭击，令此毒蔓延甚快甚广！当年，秦大败赵于肴谷，一夜间杀掉赵国十万大军，便是依靠天芒之助！仁宗欲以此对付大辽，从庞统身上，夺回兵政之权！但包拯不愿生灵涂炭，是以，当日在解开刻石谜团之后，便连夜逃走，却给仁宗追上苦劝，混乱中至堕崖失忆！是时，北有大辽及大金虎视，朝中庞统欲挟天子令诸侯，仁宗所能相信的，便只有青梅竹马的皇后小蛮了。于是，他便把小蛮安插在包拯身边，以期夺得天芒！可是，小蛮却在不知不觉间喜欢上了包拯，更把天芒拿走并躲起来。
仁宗为得天芒，竟情愿把小蛮赐给包拯，以作交换。包拯对仁宗死心了！其实，天芒早已不存在了！仁宗，庞统、大辽元帅、东瀛幕府将军、高丽太子等牺牲了不少生命所争夺的，原来只是一个空盒而已……
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